条款：友邦保险12年期NC7欧元Tier2次级债定价MS+110bps，规模7.5亿欧元

发行人: 友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”） 发行人评级: A1 Stable / A+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 次级票据，预期在香港保险业监管局（HKIA）的《保险业 (集团资本) 规则》下被视为二级资本 格式: Regulation S 币种/规模: 7.5亿欧元 到期日: 2033年9月9日 (12年期) 重置日: 2028年9月9日 (发行后第7年末) 交割日: 2021年9月9日 (T+5) 发行价/发行收益率/发行利差: 99.980 / 0.883% / MS+110bps 相对于基准国债的利差: DBR 0.25 8/28 +149.1bp / Spot: 106.10 / 92% HR 票面利率: 固定年利率0.88%直到重置日（每年付息一次）；在重置日，票面利率重置为5年欧元Mid-swap Rate + 初始利差 选择性赎回: 满足赎回条件的前提下，重置日之前3个月内可以按本金额的100%赎回（3 months Par call）；满足赎回条件的前提下，可以行使Make Whole Call（在适用监管规则要求的范围内） 其他可赎回事件: 税务事件 / 评级事件 / 监管事件 / 最小存量（满足赎回条件的前提下、在适用监管规则要求的范围内） 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 香港联交所 最小面值/增量: EUR100k/EUR1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法，但次级条款除外（适用香港法） 联席账簿管理人: 法国巴黎银行 (B&D)、东方汇理银行、汇丰、德意志银行 ISIN: XS2356311139 Timing: TOE : 14:07 / FTT 14:30 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。