德信中国拟发美元优先票据，同步发起2021年美元债现金收购要约

德信中国（2019.HK，“公司”）11月26日公告，建议发行Reg S美元优先票据，同时，以现金要约购买3亿美元存量的2021年到期12.875%优先票据 Dexin 12.875 08/06/2021（受限于最高接纳金额以及新发行条件），购买价为本金额的102.25%（另加应计利息）。 【建议发行优先票据】 德信中国拟进行建议Reg S美元票据发行，预计今日（11月26日）定价，作为要约的“同步新资金发行”。 建议票据发行能否完成视乎市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。 国泰君安国际、瑞信及UBS AG香港分行为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而东亚银行有限公司、巴克莱、法巴、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券（香港）及越秀证券为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 公司目前拟使用票据的所得款项净额偿还现有境外债务。 公司将寻求票据在联交所上市。 【美元债收购要约】 与拟议新发行的宣布同期，德信中国11月26日提出要约，寻求按本金额102.25%的购买价（另加应计利息）、以现金购买存量的 Dexin 12.875 08/06/2021 (ISIN: XS2035536098，存量本金额为3亿美元)，要约届满期限在12月4日下午4时正（伦敦时间）。 据德信中国目前意向，最高接纳金额将为9000万美元，惟德信中国保留权利，可以其绝对酌情权根据要约接纳远高于或远低于最高接纳金额的票据，或完全不接纳购买该等票据。倘有效交回的2021年票据本金总额高于最高接纳金额，德信中国将按比例接纳。 要约为德信中国积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。 公司拟使用内部拨资及同步新资金发行所得款项为要约提供资金。换句话说，购买要约须待新发行条件达成后（即同步新资金发行成功完成后），方可作实。 国泰君安国际、瑞信及UBS AG香港分行担任要约的交易商管理人，而D.F. King Ltd.则担任要约的资讯及交付代理。 【时间表】 要约开始：二零二零年十一月二十六日 公布票据（同步新资金）定价：于二零二零年十一月二十六日前后 届满期限：二零二零年十二月四日下午四时正（伦敦时间） 公布结果：尽快于届满期限后合理可行的时间 结算日：于二零二零年十二月九日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。