福建阳光集团3年期美元债，江西银行SBLC，最终指导价4.0% (#)

福建阳光集团今日（6月7日）发行一笔Reg S、美元计价（规模待定）、3年期、SBLC信用增强债券，最终指导价4% (#)。 债券将由江西银行南昌象南支行提供SBLC。 国泰君安国际（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Yango (Cayman) Investment Limited 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） SBLC提供人：江西银行股份有限公司南昌象南支行（Jiangxi Bank Co., Ltd., Nanchang Xiangnan Branch） 母公司担保人评级：B stable (标普) / BB- stable (联合国际) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级、信用增强债券 发行规模：待定（美元计价） 期限：3年 最终指导价：4.0% (#) 交割日：2021年6月10日 (T+3) 到期日：2024年6月10日 募集资金用途：现有离岸债务再融资、发展教育业务 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、汇生证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。