条款：江苏东和投资集团3年期点心债（邮储银行南通分行SBLC）定价3.58%，规模1.979亿人民币

发行人: 江苏东和投资集团有限公司（Jiangsu Donghe Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S only, Category 1 币种: 人民币 发行规模: 1.979亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.58%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率: 100 / 3.58% 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 募集资金用途: 补充营运资金 定价日: 2024年1月17日 交割日: 2024年1月24日 (T+5) 到期日: 2027年1月24日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、华泰国际、浦发银行香港分行、农银国际、建银国际、光银国际、中信证券、招商永隆银行、信银投资、保利证券、中国银河国际、中国北方证券集团有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司、安信国际、兴业银行香港分行、东方证券 (香港) B&D: 中达证券 境内协调人: 邮储银行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000985215 Common Code: 274994118 CMU Instrument Code: WLHKFB24007 TOE: 20:15 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价3.58% (#)。 注2：发行人法律顾问是海华永泰律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、君泽君律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。