更新:农业发展银行拟发三期限人民币点心债,电话会10月25日召开、最早10月26日定价
* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日。
10月25日消息,中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China,“农发行”)拟发行Regulation S、3年/5年/10年期、离岸人民币计价、基准规模、高级点心债。
公司已委任中国银行(包含中国银行/中银香港)、渣打银行、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任中国农业银行香港分行、中国建设银行、浦银国际、中信里昂证券、中国工商银行 (亚洲)、招商永隆银行、中金公司、星展银行、东方汇理银行、瑞穗证券、凯基证券、中国信托银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自10月25日起,安排召开系列固收投资者电话会。
视市场情况而定,债券最早周二(10月26日)定价。
农发行的主体评级是 A1 Stable / A+ Stable(穆迪/标普),拟发行债券的预期发行评级是A+(标普)。
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