更新：海通恒信3年期点心债定价3.65%，规模10亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：HAITONG UT BRILLIANT LIMITED
担保人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司（Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.，1905.HK，“海通恒信”）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S (Category 1)，根据发行人的10亿美元有担保中期票据计划提取
发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：10亿人民币
期限：3年
票面利率：3.65%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：3.65%
定价日：2024年3月12日
交割日：2024年3月19日 (T+5)
到期日：2027年3月19日
募集资金用途：再融资集团的现有债务
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：香港联交所
适用法律：英国法
控制权变动回售：Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、海通银行澳门分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中金公司、兴证国际、民银资本、中泰国际、天风国际、国泰君安国际
B&D：海通国际
境内协调人：海通证券
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通Euroclear / Clearstream)
CMU Instrument Code：BNYHFN24028
Common Code：277189062
ISIN：HK0000993441
LEI：254900JMVZPIW810F274
信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch
注：初始价3.80%区域，最终指导价3.65% (the number)，Launch Yield 3.65%，Launch Size 10亿人民币。
注2：发行人及担保人法律顾问是达维律师事务所（香港法）、嘉源律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是安理（英国法）；担保人审计师是德勤、普华永道。
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