越秀地产3年/5.5年期美元债，初始价T+270区域/+310区域

越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited，惠誉：BBB- Stable，穆迪：Baa3 Negative，123 HK，简称“越秀地产”）今日担保发行两种期限的Reg S、美元基准规模、无抵押、非次级、固息债券，其中： 3年期债券，初始价T3 + 270bps区域； 5.5年期债券，初始价T5 + 310bps区域。 倘最终发行，债券发行人是卓裕控股有限公司（Westwood Group Holdings Limited，越秀地产的间接全资附属公司），担保人是越秀地产，债券预期评级Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉）。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分。所得款项净额将用于现有债务再融资，及一般公司用途。 中国银行（香港）、创兴银行、民银资本、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、汇丰（B&D）、摩根士丹利、野村、越秀证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。