太原国有投资集团（太原国投）6.2% 2022年美元债增发1.45亿美元，增发收益率4.5%

太原国有投资集团有限公司（“太原国投”）周三（5月27日）增发了原有的6.2% 2022年美元债TYSOInv 6.2 07/09/2022，增发初始价4.7%，最终指导价4.5% (The Number)，发行价4.5% / 本金额的103.365%。 1.45亿美元的增发规模达到了本次发行的规模上限，本次发行完成后，债券本金额将从5500万美元增至2亿美元。 中信建投国际（B&D）、山证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、兴业银行香港分行、民银资本、复星恒利、兴证国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、华泰金融控股（香港）有限公司、国信证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国信证券（香港）在最后阶段加入承销团。 太原国投成立于2008年，隶属于太原市政府，受太原市人民政府委托负责政策性项目投资、以企业自有资金进行项目投资。 增发债券的条款概要如下： 发行人：太原国有投资集团有限公司（Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited，“太原国投”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固息债券 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 增发债券：增发，满足特定条件后，与原有债券合并及构成单一系列 原有债券（增发标的）：本金额5500万美元、票面利率6.2%、2022年到期债券，发行于2019年7月9日 (ISIN: XS2021904052) 增发规模：1.45亿美元 到期日：2022年7月9日 发行收益率：4.5% 发行价：本金额的103.365% 票面利率：6.2% 交割日：2020年6月3日 (T+5) 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动回售：101% put 条款：港交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；适用英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 临时ISIN/Common Code: XS2126414213 / 212641421 联席全球协调人：中信建投国际（B&D）、山证国际（Shanxi Securities International） 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中信建投国际、山证国际、光银国际、兴业银行香港分行、民银资本、复星恒利、兴证国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、华泰金融控股（香港）有限公司、国信证券（香港） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。