MI能源公布美元债交换要约结果

MI能源（1555.HK，“公司”）4月11日公告，2019年美元债交换要约已于2019年4月10日下午4时正（伦敦时间）截止。根据交换要约的条款，就交换要约中有效提交并获接纳进行交换之未偿付现有票据本金额每1,000美元而言，合资格持有人将获得提早交换代价，包括 (1) 100美元的现金，加 (2) 新票据的本金额900美元的新票据，加 (3) 任何资本化利息，加 (4) 代替新票据任何零碎金额之现金。 于截止时间，已有本金额共计265,251,000美元的现有票据有效提交，相当于尚未偿付本金额共计315,916,000美元的现有票据的约84%。载于交换要约备忘录中的“交换要约条件”内的所有条件已获达成或被公司另行豁免（视情况而定）。 虽然交换要约中有效提交的现有票据的金额未能达到交换要约条件中所载的90%，但MI能源将进行交换要约。 公司同意支付于截止时间前根据交换要约有效提交且未有效撤销的全部票据。于2019年4月12日（“交换支付日期”），除提交指示提交现有票据本金额高于200,000美元且低于214,000美元的合资格持有人获得交换代价外，公司将向其他有效提交现有票据的合资格持有人支付提早交换代价。 于交换支付日期，公司将发行本金额共计248,394,000美元的新票据并安排注销已有效提交并同意交换的所有现有票据。有效提交的现有票据注销后，公司尚有本金额共计50,665,000美元现有票据及根据其条款计算的应计利息未偿付。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。