天津轨道交通364天美元债定价6.2%，规模1.078亿美元

天津轨道交通集团有限公司（“天津轨道交通”）周二（9月20日）定价 Reg S、无评级、364天短期限、1.078亿美元、有担保、高级无抵押债券 TJRail 6.2 09/25/2023，初始价6.3%区域，最终指导价6.2% (#)，发行价6.2% / 100。 东兴证券 (香港)、申万宏源香港 (B&D)、信银投资、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际、中州国际、国元证券 (香港)、海通国际、金信期盈担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资、中金公司在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，海通国际在最后阶段加入承销团，华泰国际、光证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 债券发行人是天津轨道交通城市发展有限公司，并由天津轨道交通提供无条件及不可撤销担保，募集资金净额拟用于一般公司用途。 债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法。发行人及担保人法律顾问是的近律师行（英国法），承销商法律顾问是竞天公诚香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 SereS的数据显示，天津轨道交通早在2016年5月就首发了美元债券，不过相关债券均已到期赎回，目前并无美元债券存续。 条款概要如下： 发行人: 天津轨道交通城市发展有限公司（Tianjin Rail Transit Urban Development Co., Ltd.） 担保人: 天津轨道交通集团有限公司（Tianjin Rail Transit Group Co., Ltd.，“天津轨道交通”） 发行人评级: 无评级 担保人评级: A3 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S (Category 1) Only 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 1.078亿美元 期限: 364天 发行价格: 100% 发行收益率: 6.2% 票面利率: 6.2%, S/A, 30/360 定价日: 2022年9月20日 交割日: 2022年9月26日 (T+4) 到期日: 2023年9月25日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东兴证券 (香港)、申万宏源香港 (B&D)、信银投资、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中州国际、国元证券 (香港)、海通国际、金信期盈 ISIN: XS2528708063 TOE: 18:10 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。