美锦能源寻求境外发行美元债券，规模不超过6亿美元

山西美锦能源股份有限公司（Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.，000723 SZ，以下简称“美锦能源”或“公司”）1月27日公告，计划以BVI全资子公司为发行主体，发行不超过6亿美元（含6亿美元）（等值）境外美元债券，并由公司为本次发行境外债券提供无条件及不可撤销的跨境担保。 发行方案如下： 1、发行主体：Perfect Wealth Group Limited（佳富集团有限公司，注册于英属维尔京群岛，美锦能源的全资子公司）； 2、发行规模：不超过6亿美元，具体金额以国家相关部门备案金额为准； 3、债券类型：高级无抵押定息债券； 4、发行期限：根据市场状况确定； 5、发行币种：美元； 6、发行利率：根据市场状况确定； 7、担保情况：美锦能源为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保，担保范围包括：境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效； 8、募集资金用途：资本支出、产业并购、补充营运资金、偿还融资债务等，可根据公司具体情况进行相应的调整； 9、转让流通市场：香港联合交易所。 本次发行已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 美锦能源主要从事焦炭及其制品、煤炭、天然气及煤层气等生产经营，拥有比较完整的“煤-焦-气-化”产业链。公司焦炭销售的主要区域为华北、华东、华中等地区的大型钢铁企业，所生产的煤炭主要作为公司炼焦的原料自用。2017年上半年，美锦能源焦炭生产量为311.65万吨，煤炭生产量为176.95万吨。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。