条款：资阳发展投资集团2年期美元债（重庆兴农融资担保集团提供担保）定价7.5%，规模4200万美元
发行人：资阳发展投资集团有限公司（ZIYANG DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO., LTD.）
担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司（CHONGQING XINGNONG FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.）
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：美元
规模：4200万美元
期限：2年
票面利率：7.5%，半年付息一次，日计数30/360
发行价格：100
发行收益率：7.5%
定价日：2024年7月10日
交割日：2024年7月16日 (T+4)
到期日：2026年7月16日
募集资金用途：用于发行人集团境内项目的开发建设、补充发行人集团的营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、衡山证券资产管理有限公司、浦发银行香港分行、申万宏源香港
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中环国际证券、香港万峰证券有限公司、华泰国际、泰达证券国际有限公司（Target Securities International Limited）、保利证券、圆通环球证券、长复证券有限公司、联合证券、中泰国际、海通国际
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2843472346
Common Code：284347234
LEI：83680084PN73HBN4VC40
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：最终指导价7.5%，Launch Yield 7.5%，Launch Size 4200万美元。
注2：海通国际在最后阶段加入承销团。
注3：发行人法律顾问是的近律师行（英国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。
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