无锡交产3年期人民币自贸债，初始价4.20%区域

无锡市交通产业集团有限公司（“无锡交产”）今日（4月20日）担保发行一笔 Reg S、无评级、3年期、人民币计价、高级无抵押、自贸区离岸债，初始价4.20%区域。 债券拟由 CNTD Success Company Limited 发行、无锡交产提供担保，募集资金将用作项目建设及补充中国新城镇发展有限公司的营运资金。 发行人 CNTD Success Company Limited 由中国新城镇发展有限公司（China New Town Development Company Limited）100%持股，后者由锡通国际 (香港) 控股有限公司（Xitong International Holdings (HK) Limited）持股29.99%，锡通国际则由无锡交产100%持股，无锡交产最终由无锡市政府100%持股。 中信建投国际、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人及担保人法律顾问是方达（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、海问（中国法）。无锡交产的审计师是中天运会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: CNTD Success Company Limited（注册于BVI） 担保人: 无锡市交通产业集团有限公司（Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，“无锡交产”） 担保人评级: BBB stable / BBB+ stable（标普/惠誉） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价债券 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 初始价: 4.20%区域 票面利率: 每年付息一次, 日计数ACT/365 规模: 待定（人民币计价） 期限: 3年 交割日: 2023年4月27日 (T+5) 募集资金用途: 根据适用法律法规，用作项目建设及补充中国新城镇发展有限公司（无锡交产的境外子公司、发行人 CNTD Success Company Limited 的直接母公司）的营运资金 控制权变动回售: 101% Put 条款: CNY2,000k / CNY10k；新交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。