条款：中原豫资投资控股集团3年期美元可持续发展债券定价5.9%，规模5亿美元

发行人: 中原志诚有限公司（Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.） 担保人: 中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.） 担保人评级: A3 (Negative) / A (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: A (惠誉) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 5亿美元 票面利率: 5.9% (S/A, 30/360) 期限: 3年 发行收益率 / 发行价格: 5.9% / 100 定价日: 2024年6月13日 交割日: 2024年6月20日 到期日: 2027年6月20日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 根据发行前认证及集团的《可持续融资框架》，为集团2024年6月到期的中长期境外债务进行再融资。 最小面值/增量: USD200K/1K 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、中金公司、信银投资、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、光银国际、中州国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行 B&D: 中信银行 (国际) 独家可持续金融顾问: 中信银行 (国际) 第二方意见（SPO）提供人: 惠誉常青、中诚信绿金国际 ISIN / Common Code: XS2813134793 / 281313479 Timing: 23:17 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价6.45%区域，最终指导价5.9% (#)，Launch Yield 5.9%，Launched Size 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超23亿美元 (含9.81亿美元承销商订单 + 6000万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“美元基准规模”。 注3：发行人/担保人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、君合（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、河南陆达律师事务所（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。