保利地产5年期美元债，初始价T+235区域

保利房地产（集团）股份有限公司（Poly Real Estate Group Co., Ltd.，600048 SH，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“保利地产”）今日发行Reg S、5年期、“担保 + 维好”信用结构、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 235bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Poly Real Estate Finance Ltd，担保人是恒利（香港）置业有限公司（Hengli (Hong Kong) Real Estate Limited，简称“恒利”），并由保利地产提供维好和EIPU（Equity Interest Purchase Undertaking）。债券预期评级：穆迪Baa3，标普BBB-，惠誉BBB+。 债券发行人（Poly Real Estate Finance Ltd）是恒利的BVI全资附属公司，恒利则是保利地产的全资附属公司。 汇丰、中国银行、UBS为联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，中国光大银行香港分行、工银亚洲、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、国泰君安国际为联席簿记人和联席牵头经办人。债券预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。