中石化集团正在发行3年、5年和10年期美元债

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，Aa3 /A+ /-，简称“中石化集团”）正在发行多笔不同期限的基准规模RegS/144a美元债券，初始指导价定在T3+115bps区域（3年期）、T5+120bps区域（5年期）和T10+150bps区域（10年期）。这笔债券将由Sinopec Group Overseas Development (2016) Limited（中石化集团注册于BVI的全资子公司）发行，中石化集团提供担保，债券的预期评级与中石化集团评级相同。 此次发行的全球协调人是花旗、高盛和中国银行，簿记人和牵头经办人除上述三家，还包括澳新银行、中金香港证券（CICC HK Securities）、法国东方汇理银行（Crédit Agricole CIB）、荷兰国际集团（ING）、大华银行（UOB）。债券发行后，将在港交所上市，适用纽约法律，发债所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 按2015年总收入（Total Revenue）计算，中石化集团是全球第一大能源化工集团。2016年上半年，中石化集团运营收入9040亿人民币（货币单位下同）、EBITDA 897亿、净利润186亿、资本支出150亿、期末现金1026亿、总债务/EBITDA 2.8x、EBITDA/利息支出15.0x；截至2016年6月底，中石化集团总资产2.08万亿、总负债1.01万亿。 国务院国资委全资持有中石化集团。