上饶城投3年期美元债定价4.375%，规模3亿美元

上饶城投周三（10月14日）定价Reg S、3年期、3亿美元、固定利率、高级无抵押债券SRCityCons 4.375 10/21/2023，初始价4.8%区域，最终指导价4.375% (the #)，发行价4.375% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元 (含4.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 广发证券、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行 (国际) (B&D)、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、国信证券（香港）、国泰君安国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际、天晟证券、东兴证券 (香港) 移出最终承销商名单（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 本次发行所得款项用于偿还现有一年内到期的中长期离岸债务。SereS的数据显示，上饶城投现有一笔3亿美元债券 SRCityCons 5.7 12/28/2020 即将到期。 条款概要如下： 发行人：上饶市城市建设投资开发集团有限公司（Shangrao City Construction Investment Development Group Company Limited, “上饶城投”） 发行人评级：BB+ Stable（惠誉） 预期发行评级：BB+ (惠誉) 等级：高级无抵押 格式：Reg S 规模：3亿美元 期限及类型：3年期 固定利率 发行价/发行收益率：100.00 / 4.375% 票面利率：4.375%，半年付息一次，日计数30/360 交割日：2020年10月21日 (T+5) 到期日：2023年10月21日 控制权变更回售：101% Put 募集资金用途：偿还一年内到期的现有中长期离岸债务 其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券、中信里昂证券 联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信银行 (国际)、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、国信证券（香港）、国泰君安国际、兴业银行香港分行 结算交割行：中信银行（国际） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2232375928 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。