Studio City Finance 5% 2029年美元债增发3.5亿美元

5月11日，Studio City Finance Limited 在7.5亿美元存量债券 StudioCity 5 01/15/2029（Reg S/144A）基础上完成3.5亿美元增发债券的定价，增发初始价为本金额的101 - 101.5%，增发价为101.5%（另加2021年1月14日 - 增发债券交割日的应计利息）。 发行人拟将募集资金部分拨付Studio City剩余项目的资本支出、以及用作一般公司用途。 原有债券（增发标的）最初发行于2021年1月14日，初始本金额7.5亿美元，期限为8年期NC3，发行价5.00% / 100；债券由 Studio City Finance Limited 发行、附属公司担保人提供担保。 本次增发后，债券本金额将增至11亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。