【NEW DEAL】中银航空租赁拟发行5.5年期美元债券，初始指导价为T+90bps区域

发行人：中银航空租赁有限公司 发行人评级：标普：A-，惠誉：A- 预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉) 发行规则：144A/Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划下 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：5.5年期 初始指导价：T+90bps区域 预计交割日：2025年9月4日（T+6） 预计到期日：2031年3月4日 资金用途：用于资本性支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券 PASSIVE JBR：华侨银行、大华银行 Timing：今日美国时间定价