华南城增发11.5% 2022年美元债，初始价12.625%区域

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，惠誉：B stable，“华南城”或“发行人”）今日增发原有美元债券SouthCity 11.5 02/12/2022 (XS2085883119)，增发初始价12.625%区域，增发募集资金主要用作现有债务再融资及一般公司用途。 UBS、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，将与原有债券合并并组成为单一系列。 原有债券（增发标的）2019年12月5日定价、2019年12月12日发行，是一笔Reg S、2.17年期（2年零2个月，当前剩余期限2.08年）、本金额1.5亿美元、票息11.5%、高级无抵押债券，发行价12.875% / 本金额的97.396%；债券由华南城直接发行，附属公司担保人（华南城的若干受限非中国附属公司）提供担保，债项评级B（惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。