【NEW DEAL】美团拟发行三期限美元高级无抵押票据，初始价格指导5.5年期T5+130bps/7年期T7+140bps/10年期T10+150bps区域

发行人： 美团（3690.HK） 发行人评级： Baa1（稳定展望，穆迪）/A-（稳定展望，标普）/BBB+（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： Baa1（穆迪）/A-（标普）/BBB+（惠誉） 债券类型： 美元高级无抵押票据 发行形式： 144A/Reg S (Category 2), Registered Form 发行规模： 基准规模（美元） 期限及初始价格指导：5.5年期 | T5 + 130bps区域、7年期 | T7 + 140bps区域、10年期 | T10 + 150bps区域 选择性赎回：5.5年期：Make-whole call，1-month par call、7年期：Make-whole call，2-month par call、10年期：Make-whole call，3-month par call 结算日： 2025年11月5日（T+5） 资金用途： 现有境外债务再融资及其他一般公司用途 清算系统： DTC 适用法律： 纽约法 发行条款： 面额美元20万元/1千元；香港联交所上市 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：高盛（亚洲）、BofA Securities、中信证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中金公司 B&D： BofA Securities 定价时间： 今日定价