更新：象山滨海投资完成发行7200万欧元信用增强债券，江苏银行杭州分行SBLC

* 补充了更多条款细节。 8月1日消息，象山县滨海投资有限公司（“象山滨海投资”）完成发行一笔Reg S、3年期、7200万欧元、票息2.60%、有担保、SBLC信用增强债券 XSBinhai 2.6 08/01/2025。 债券是在7月21日定价，发行价为本金额的100.00%。 债券发行人是蓬瀛国际发展有限公司，象山滨海投资提供无条件及不可撤销担保，江苏银行股份有限公司杭州分行提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 丝路国际担任独家全球协调人，丝路国际、光银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 发行人法律顾问是伟凯律师事务所（White & Case）（英国法）、浙江导司律师事务所（中国法），承销商法律顾问是钟氏律师事务所（德恒联营所）（英国法）、Jiangsu FD&DH Law Firm（中国法）。 条款概要如下： 发行人：蓬瀛国际发展有限公司（Peng Ying International Development Company Limited，注册于BVI） 担保人：象山县滨海投资有限公司（Xiangshan County Binhai Investment Co., Ltd.，“象山滨海投资”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司杭州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd., Hangzhou Branch） 发行格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保、信用增强债券 发行规模：7200万欧元 期限：3年 票面利率：2.60%，半年付息一次 发行价：100.00% 发行收益率：2.60% 定价日：2022年7月21日 交割日：2022年8月1日 到期日：2025年8月1日 募集资金用途：拨付集团的若干项目及额外营运资金 控制权变动回售：100% Put 适用法律：英国法 最小面值/增量：EUR100,000 / EUR1,000 上市：港交所 独家全球协调人：丝路国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：丝路国际、光银国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2500230060 Common Code：250023006 受托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。