UniCredit以9.25%私募发行5亿欧元AT1

UniCredit SpA（意大利联合信贷银行，又称意大利裕信银行，简称“UniCredit”）在周三私募发行了一笔5亿欧元、永续NC5.5、Non-cumulative、Deeply-subordinated、固定利息（可重置）、预期评级BB-（惠誉）、CET1 Ratio 5.125% Trigger、损失承担方式为“本金暂时减计”的AT1 CoCo债券，发行利率9.25%（现金发行价100）。 UniCredit刚刚在本周二宣布一项发行新股筹资130亿欧元、裁员1.4万人的资产负债表改善与支出削减计划。受此消息影响，UniCredit现有的一笔10亿欧元AT1：UCGIM 6.75 09/29/49的现金价在周三上涨约0.5pt至93.4，对应的YTC（距下个可赎回日4.74年）为8.47%。 UniCredit是意大利最大的银行，也是该国唯一一家“全球系统性重要银行”（G-SIB）。2016年三季度末，UniCredit的CET1 Ratio为10.82%（fully-loaded）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。