金轮天地增发现有2019年到期美元债，增发初始价8.125%区域

金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，1232 HK，B2 / B / B，“金轮天地”）正在增发现有的一笔2019年到期、1亿美元高级债券GW TIANDI 8.25% 11/03/19，增发的初始价为100.276区域（对应的收益率在8.125%区域）。 此次增发所得款项净额将用于现有债务再融资、注资新的房地产项目及用作一般公司用途。 GW TIANDI 8.25% 11/03/19发行于2016年10月底，由金轮天地作为发行人直接发行，债券评级为B2 / B（穆迪/惠誉）。 中银国际、海通国际、国泰君安国际、浦银国际、中泰国际承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。