红星美凯龙拟发SBLC美元债，上海银行北京分行SBLC，上银国际、中金公司、众和证券为联席全球协调人

红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，1528.HK，“红星美凯龙”或“发行人”）8月23日中午公告，建议发行Reg S、美元计价、信用增强债券，预计债券将以上海银行股份有限公司北京分行拟出具的不可撤销备用信用证提供增信。 截至公告日，债券的条款及条件 (包括其本金额、利率及到期日) 尚未厘定。公司将于适时刊发有关建议债券发行的进一步公告。 上银国际、中金公司、众和证券 (以英文首字母顺序排序) 担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，海通国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券发行后，将在香港联交所上市。 公司目前拟将建议债券发行的所得款项净额用于偿还集团现有的有息债务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。