成都陆港枢纽投资发展集团3年期人民币自贸债（上海银行成都分行SBLC）定价4.30%，规模2.8亿人民币

成都陆港枢纽投资发展集团周五（11月25日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2.8亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 CDInlandPort 4.3 11/30/2025，最终指导价4.30% (the number)，发行价100 / 4.30%。 这是该公司首发自贸区离岸债，债券由上海银行成都分行提供SBLC增信。 脉搏资本、上银国际担任联席全球协调人，脉搏资本、上银国际、交银国际、申万宏源香港、兴证国际、东海国际、中达证券投资有限公司、东兴证券 (香港)、鼎鑫 (证券) 有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，成都陆港枢纽投资发展集团2022年6月发行过一笔3年期美元债 CDInlandPort 4 06/17/2025，由成都银行提供SBLC增信，规模1亿美元。 条款概要如下： 发行人：成都陆港枢纽投资发展集团有限公司（Chengdu Inland Port Hub Investment & Development (Group) Co., Ltd.） SBLC提供人：上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd. Chengdu Branch） SBLC提供人评级：Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 币种：人民币 发行规模：2.8亿人民币 期限：3年 票面利率：4.30% 发行价/发行收益率：100 / 4.30% 募集资金用途：境内项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 定价日：2022年11月25日 交割日：2022年11月30日 (T+3) 到期日：2025年11月30日 最小面值/增量：CNY1m/10k 上市：不上市 适用法律：英国法 联席全球协调人：脉搏资本、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：脉搏资本、上银国际、交银国际、申万宏源香港、兴证国际、东海国际、中达证券投资有限公司、东兴证券 (香港)、鼎鑫 (证券) 有限公司 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） 信托人：Bank of Communications Trustee Ltd. ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。