方正集团2.5年期美元债，初始价6.375%区域

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，简称“方正集团”）今日维好发行Reg S、无评级、2.5年期、美元基准规模、有担保、固定利息、高级无抵押债券，初始价6.375%区域。 倘最终发行，债券发行人是Kunzhi Limited，担保人是Founder Information (Hong Kong) Limited，方正集团提供维好和EIPU（Keepwell Deed and Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。募集资金用于一般公司用途。 债券将包含Change of Control Put（101%），触发门槛为： 北京大学不再直接/间接控制方正集团； 方正集团不再直接/间接持有债券担保人的至少75%已发行股份；或者， 债券担保人不再直接/间接持有北大资源（控股）有限公司（Peking University Resources (Holdings) Company Limited，618 HK，“北大资源”）的至少30%股份，或者，债券担保人不再为北大资源的单一最大股东，或者，前者不再有权任免后者的董事会成员，或者，于香港的财务制度下，二者的财报不再合并 （consolidated）；或者， 债券发行人不再为债券担保人的直接/间接全资附属公司。 中国银行、巴克莱、星展银行（B&D）、方正证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，债券预计今日定价。 方正集团上次发行美元债券是在2018年1月18日，彼时，方正集团维好发行了两种期限的RegS、无评级、合计6亿美元、有担保、高级无抵押债券，获9倍认购。其中：3年期、2亿美元债券Founder 4.7 01/24/21，发行价4.7% / 100；5年期、4亿美元债券Founder 5.35 01/24/23，发行价5.35% / 100。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。