条款：中国银行伦敦分行3年期美元浮息绿色债券定价SOFR+59bps，规模6亿美元

发行人：中国银行股份有限公司伦敦分行（Bank of China Limited, London Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 期限：3年 发行规模：6亿美元 票面利率：SOFR Compounded Index + 59bps (每季度付息一次, 日计数Act/360) 发行利差：SOFR Compounded Index + 59bps 发行价格：100.00 定价日：2023年9月7日 交割日：2023年9月14日 (T+5) 到期日：2026年9月14日 募集资金用途：为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合资格绿色项目提供融资和/或再融资 上市：伦敦证交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明（Ernst & Young Hua Ming LLP） 联席牵头经办人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行香港分行、交通银行、巴克莱、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、中金公司、中信建投国际、花旗、中信证券、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、渣打银行、UBS B&D：渣打银行 ISIN：XS2675743160 TOE：19:24 香港时间 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+59bps (the number)，Launch Spread SOFR+59bps，Launch Size 6亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超19亿美元 (含12.51亿美元承销商订单 + 1500万美元 ADDITIONAL "PROP" PER SFC CODE)，预期发行规模为“最高6亿美元 (上限)”。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法及纽约法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法及纽约法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。