更新：健合H&H完成2026年有抵押票据的增发，增发规模1.202亿美元、增发价106.16

* 补充了交易的更多条款细节、中介机构等。 健合H&H（1112.HK）4月12日公告，完成120,200,000美元增发债券的发行，新票据已于香港联交所上市。 增发债券是在2024年4月8日定价、2024年4月12日交割，增发价为本金额的106.16%（另加2023年12月26日 ~ 2024年4月12日的累计利息）。 增发债券将与2023年6月26日发行的200,000,000美元有抵押债券 Biostime 13.5 06/26/2026（“原有债券”）合并及组成单一系列。原有债券的初始本金额为200,000,000美元，当前存量规模为179,800,000美元。 因此，本次增发后，债券的总规模为3亿美元。 公司拟使用增发票据的所得款项净额偿还公司的现有境外债务。 德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是高伟绅（美国法、英国法、香港法及澳大利亚法律）、上海太平洋律师事务所（Shanghai Pacific Legal）（中国法），承销商法律顾问是 Milbank (Hong Kong) LLP（美国法）、中伦律师事务所（中国法）、Walkers (Hong Kong) (开曼法及BVI法)；发行人审计师是安永。 新票据条款概要如下： 发行人：健合 (H&H) 国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited） 附属公司担保人：健合香港有限公司、Biostime Healthy (BVI) Limited、Biostime Healthy (Cayman) Limited、Biostime Healthy II (BVI) Limited、Biostime Healthy Hong Kong Limited、斯维仕 (中国) 有限公司、Biostime Healthy Australia Pty Ltd、Biostime Healthy Australia Holdings Pty Ltd、Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd、Swisse Wellness Group Pty Ltd、SWG Holdco Pty Ltd、Swisse Wellness Pty Ltd、Health and Happiness (H&H) US International Incorporated、S W International Pty Ltd、Zesty Paws LLC、Health and Happiness (H&H) US Holdings Inc.、Health and Happiness (H&H) UK Limited 及合生元国际投资有限公司。 票据评级：穆迪投资者服务Ba3 / 标准普尔评级服务BB 发行类型：固定利率、高级有抵押票据 等级：票据由抵押品抵押，由附属公司担保人按优先基准担保 发售类别：Reg S，在原有票据的基础上增发，将与原有票据合并及构成单一系列 原有票据：二零二三年六月二十六日发行的200,000,000美元有抵押债券 Biostime 13.5 06/26/2026，当前存量规模179,800,000美元 增发规模：120,200,000美元 增发价：本金额的106.16%（另加2023年12月26日 ~ 2024年4月12日的累计利息） 合并后总规模：300,000,000美元 票面利率：13.5%，每半年支付，日计数30/360 增发债券定价日：2024年4月8日 增发债券交割日：2024年4月12日 到期日：2026年6月26日 选择性赎回：二零二五年六月二十六日或之后，可以按本金额的106.75%赎回。 控制权变动回售：Put 101% 新票据募集资金用途：偿还公司的现有境外债务 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：香港联交所 规管法律：纽约州法律（债权人间协议 [The Intercreditor Agreement] 例外、受英国法管辖） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2621755375 Common Code：262175537 受托人：香港上海汇丰银行有限公司 LEI：2138007WU5DJFZFDDV59 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。