条款：宁国经开控股集团3年期日元债（重庆三峡融资担保集团提供担保）定价2.0%，规模18.5亿日元

发行人：宁国经开控股集团有限公司（Ningguo Economic Development Holding Group Co., Ltd.） 担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司（Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S, Category 1 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：日元 规模：18.5亿日元 期限：3年 票面利率：2.0%, S/A, 30/360 发行价：100 发行收益率：2.0% 定价日：2024年12月4日 交割日：2024年12月9日（T+3） 到期日：2027年12月9日 募集资金用途：为发行人集团境内项目的开发建设提供资金、补充发行人集团的营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：JPY100,000,000 / JPY10,000,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券集团有限公司、国泰君安国际 B&D：国泰君安国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2954541723 Common Code：295454172 TOE：17:27 HKT 注：最终指导价2.0%，Launched Yield 2.0%，Launched Size 18.5亿日元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。