【PRICED】海南玮隆科技发展（深圳明德控股发展提供担保）发行7.5亿3年期港元债券，发行收益率为3.5%

发行人： 海南玮隆科技发展有限公司 担保人： 深圳明德控股发展有限公司 债券类型： 高级无抵押担保固定利率债券 发行形式： Reg S (Category 1), Registered Form 发行规模： 7.5亿港元 期限： 3年期 发行价：100 发行收益率：3.5% 票息：3.5%（S/A、ACT/365） 初始价格指导： 4.00%区域 资金用途： 境外债务再融资及补充营运资金 发行条款： 英国法管辖；面额港元100万元/50万元 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年9月11日（T+5） 到期日： 2028年9月11日 独家全球协调人：招商永隆银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：招商永隆银行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信银行国际、星展银行、CTBC Bank、SMBC Nikko、民银资本、国泰君安国际、中信证券、Chiyu International Capital Limited、华泰国际、工银国际、农银国际 B&D： 招商永隆银行 ISIN：XS3175957276 Common Code：317595727 TOE：19:26 HKT