菏泽市铁路投资发展集团3年期人民币自贸债（恒丰银行菏泽分行SBLC）定价4.7%，规模6亿人民币

菏泽市铁路投资发展集团周四（12月15日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、6亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 HezeRailway 4.7 12/22/2025，最终指导价4.7%，发行价100 / 4.7%。 债券由恒丰银行菏泽分行提供SBLC增信。 万海证券、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际、中泰国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，菏泽市铁路投资发展集团周三（12月14日）刚刚定价一笔3年期、2亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 HezeRailway 5 12/21/2025 (直发无增信)，发行价5% / 100，这笔交易同样由万海证券、交银国际牵头承销（担任联席全球协调人）。 菏泽市铁路投资发展集团由菏泽市国资委100%持股。 新债条款概要如下： 发行人: 菏泽市铁路投资发展集团有限公司（Heze Railway Investment and Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司菏泽分行（Evergrowing Bank Co., Ltd Heze Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 6亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 4.7% 票面利率: 4.7%，半年付息一次，日计数ACT/365 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 定价日: 2022年12月15日 交割日: 2022年12月22日 (T+5) 到期日: 2025年12月22日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中泰国际、兴业银行香港分行 上市: 澳门金交所 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228086 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。