【NEW DEAL】中国建设银行伦敦分行拟发行3年期离岸人民币绿色票据，初始价格指导为2.15%区域

发行人：中国建设银行股份有限公司伦敦分行 发行人评级：穆迪 A1 (稳定) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：惠誉 A 发行类别：根据中国建设银行《绿色、社会、可持续及可持续发展挂钩债券框架》发行的高级无抵押绿色票据 发行方式：Reg S Category 1, Registered Form，根据中国建设银行及中国建设银行香港分行150亿美元中期票据计划提取 币种/规模：离岸人民币基准规模 期限及类型：3年期固定利率票据，利息每半年支付 初始价格指导：2.15%区域 资金用途：全部或部分用于向客户提供融资和/或再融资，涉及符合绿色合格类别项下绿色标准的合格绿色项目，以及银行自身的运营活动，具体详见《GSSS债券框架》并遵守适用法律法规（包括有关将收益汇入中国的规定） 。 上市地点：香港联合交易所有限公司、伦敦证券交易所国际证券市场 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 结算日：2026年6月15日 (T+5) 外部评审：安永华明会计师事务所出具独立有限保证报告（independent limited assurance report） 香港品质保证局认证：将取得香港品质保证局独立认证 联席牵头经办人：中国建设银行、中国农业银行香港分行、中国银行、巴克莱、中信银行国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、东方汇理银行、德意志银行、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、渣打银行 独家绿色结构顾问：建银亚洲 B&D：中信银行国际 定价时间：今日定价