上港集团10亿美元可交换债券发行完成

上海国际港务 (集团) 股份有限公司（Shanghai International Port (Group) Co., Ltd，600018 SH，穆迪：A1 / Stable，标普：A+ / Stable，简称“上港集团”）7月28日公布，于7月26日定价两笔零票息可交换美元债券： 4年期、5亿美元的SIPG 0% 08/09/21，发行价100%，最终赎回价103.04%，债券持有人回售价101.51%（回售日2019年8月9日）； 5年期、5亿美元的SIPG 0% 08/09/22，发行价100%，最终赎回价103.81%，债券持有人回售价102.27%（回售日2020年8月9日）。 债券由上港集团BVI控股有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited）发行，上港集团（香港）有限公司（Shanghai International Port Group (HK) Co. Limited，标普：A / Stable，简称“上港香港”）提供担保，上港集团提供维好协议、流动性支持协议，以及权益收购承诺协议的支持。发债募集资金净额用于债务再融资及一般企业用途。债券的预期评级是A2 / A（穆迪/标普）。 拟发行债券可转为中国邮政储蓄银行 (1658 HK，简称“邮储银行”) 的H股，初始换股价格为5.592港元/股，初始交换比率为：每20万美元本金交换邮储银行279,327.6109股H股股票。 上港香港（担保人）是上港集团主要的海外投资控股和境外融资平台，持有邮储银行4.13%股份。 上港集团（维好提供人）是上海港的主要运营商。以吞吐量计算，上海港是全球最大的集装箱港口。2016年，上港集团处理了3713万个20呎标准箱。 截至2017年6月30日，上海市国资委直接和间接持有上港集团59.78%股份；招商局港口控股有限公司（144 HK）是第二大股东，持股25.15%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。