港铁公司10年期美元绿债定价T+108，规模12亿美元，订单超37.5亿美元

港铁公司周三（8月12日）定价Reg S、10年期、12亿美元、绿色债券MTRCorp 1.625 08/19/2030，初始价T10+150区域，最终指导价T10+110 (+/-2)，发行价T10+108 / 1.768% yield。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超60亿美元（含3.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终定价较初步价格指引收窄42基点后，新债的最终认购金额超过37.5亿美元（含3.85亿美元承销商订单，来自180个账户），投资者地域分布为：亚洲85%、欧洲15%，投资者类型分布为：银行43%、基金41%、保险公司10%、主权财富基金/养老基金5%、私人银行1%。 周四早盘，新债报价在T+110/109 (发行价+108)。 据公司新闻稿，本次发行是香港迄今发行最大额的绿色债券。 港铁公司在2016年首次发行6亿美元绿色债券，其后亦曾作出其他绿色融资，至今募集合共168亿港元资金。这些资金用作投资提升能源效益、铁路服务及保育自然的项目，包括观塘线延线、南港岛线、更换港铁网络的空调冷却装置、于车厂及通风大楼安装能源储存设备，以及保育由港铁管理的落马洲湿地。 公司的可持续融资框架规管公司发行的绿色债券、募集资金的运用及合资格的投资项目。公司于2020年提升此框架，涵盖更多合资格投资项目，以配合联合国的可持续发展目标。 汇丰担任此次债券发行的独家可持续发展顾问。 汇丰（B&D）、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银香港、东方汇理银行、瑞穗证券、渣打银行担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 香港铁路有限公司（MTR Corporation Limited，“港铁公司”） 发行人评级: Aa3 Stable / AA+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: Aa3 / AA+ (穆迪/标普) 格式: Regulation S，根据港铁公司50亿美元债务发行计划提取 Status: 高级无抵押 规模: 12亿美元 期限: 10年 交割日: 2020年8月19日 到期日: 2030年8月19日 票面利率: 1.625%，半年付息一次，日计数30/360 发行利差: +108bps vs T 0 ⅝ 05/15/30 发行价/发行收益率: 98.695 / 1.768% 基准美国国债: T 0 ⅝ 05/15/30 基准美国国债价格/收益率: 99-13 / 0.688% 绿色债券: 债券将于港铁公司的可持续融资框架下作为“绿色债券”发行 募集资金用途: 为可持续融资框架下的合资格投资进行融资/再融资 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、高盛（亚洲）有限责任公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银香港、东方汇理银行、瑞穗证券、渣打银行 独家可持续发展顾问: 汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。