中国奥园增发7.95% 2023年美元债，初始价6.66%区域

中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，BB- Positive (惠誉) / B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普)，3883.HK，“中国奥园”或“发行人”）今日增发原有美元债券Aoyuan 7.95 02/19/2023 (XS1952585112)，初始价（IPG）6.66%区域 (104.013) (另加2019年2月19日 - 8月6日的累计利息)，预期增发规模为“最高2.5亿美元”，增发募集资金用于再融资集团现有境外债务。 SereS的数据显示，Aoyuan 7.95 02/19/2023（增发标的）昨日（7月29日）收于104.83（中间价）。 美银美林（B&D）、中金公司、德意志银行、星展银行、汇丰、摩根大通、野村、UBS担任此次增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，8月6日 (T+5) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年2月11日，是一笔Reg S、4年期NC3（2023年2月19日到期，当前剩余期限3.56年）、 2.25亿美元本金额、票息7.95%（半年付息一次）、高级债券，发行价7.95% / 100。债券由中国奥园直接发行，并由若干附属公司担保人（中国奥园的若干非中国附属公司）提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押，债项评级BB- (惠誉) / B2 (穆迪) / B (标普)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年2月19日及其后任意一日，发行人可随时及不时按票据本金额102%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或任何部分票据。此外，倘发生控股权变动事件，发行人须按票据本金额101%的购买价（另加应计利息）购回全部未赎回票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。