条款：莱州市财金投资有限公司6.7% 2027年点心债增发1.5亿人民币，增发价100

发行人：莱州市财金投资有限公司（LAIZHOU FINANCE INVESTMENT CO., LIMITED） 发行人评级：BBB 稳定（联合国际） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年9月13日定价、将于2024年9月20日交割的8000万人民币点心债 LZFin 6.7 09/20/2027 (ISIN: XS2879814650) 币种：人民币 期限：3年 票面利率：6.7% 增发规模：1.5亿人民币 增发价格：100 增发收益率：6.7% 增发债券定价日：2024年9月19日 增发债券交割日：2024年9月20日 到期日：2027年9月20日 合并：增发债券将于2024年9月20日立即合并及构成单一系列。 合并后总规模：2.3亿人民币 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：用于莱州银海化工产业园基础设施建设项目，以及补充集团的营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中国银河国际、申万宏源香港、高山证券、国泰君安国际、华泰国际、丝路国际资本、浙商国际金融控股有限公司、国信证券（香港）、淞港国际证券集团有限公司、中环国际证券、国金证券（香港）、复星国际证券、国证国际证券、汇生证券、中合国际证券、海通国际 清算系统：Euroclear / Clearstream 注：增发最终指导价6.7%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。