南京未来科技城经济发展有限公司3年期美元债（宁波银行南京分行SBLC）定价3.3%，规模3500万美元

南京未来科技城经济发展有限公司周四（3月31日）定价Reg S、无评级、3年期、3500万美元、高级无抵押、信用增强债券 NJFutureTech 3.3 04/07/2025，初始价3.4%区域，最终指导价3.3%，发行价3.3% / 100。 这是该公司首发美元计价债券，债券由宁波银行南京分行提供SBLC增信。 中达证券（B&D）、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、中国银河国际、天晟证券、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 南京未来科技城经济发展有限公司由南京市江宁区人民政府（授权江宁区人民政府国有资产监督管理办公室履行出资人职权）持股57.47%、南京未来科技城管理委员会持股23.37%、南京江宁国有资产经营集团有限公司持股19.16%。 条款概要如下： 发行人: 南京未来科技城经济发展有限公司（Nanjing Future Technology City Economic Development Company Limited） SBLC提供人: 宁波银行股份有限公司南京分行（Bank of Ningbo, Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 3500万美元 期限: 3年 票面利率: 3.3% 发行收益率: 3.3% 发行价格: 100% 定价日: 2022年3月31日 交割日: 2022年4月7日 (T+4) 到期日: 2025年4月7日 募集资金用途: 拨付集团的若干建设项目 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中达证券、华泰国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、中国银河国际、天晟证券、兴业银行香港分行 B&D: 中达证券 ISIN: XS2464320667 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 18:58PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。