招商银行香港分行3年期美元浮息债券，初始价3mL+105区域

招商银行香港分行（China Merchants Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，惠誉：BBB stable）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，初始价3mL + 105bps区域。 此次发行将作为发行人中期票据计划（穆迪：Baa1，标普：BBB+）的一部分。债券拟由招商银行香港分行直接发行，预期评级Baa1（穆迪）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次发行募集资金用于营运资金及一般公司用途。 花旗（B&D）、招银国际、摩根大通担任联席全球协调人，花旗、招银国际、摩根大通、中国银行、美银美林、东方汇理银行、汇丰银行、华侨银行、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。