鸿坤伟业增发14.75% 2022年美元债，初始价14.75%区域

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development Co., Ltd.，惠誉：B/Stable，“鸿坤伟业”或“母公司担保人”）今日增发原有的Reg S美元高级债券HongkunWeiye 14.75 10/08/2022，增发初始价14.75%区域。 SereS的数据显示，增发标的5月26日（新交易Mandate宣布前）收盘在indic 102.85 / 13.28%（中间价）。 钟港资本、新城晋峰（Seazen Resources）、华泰金融控股（香港）有限公司、中金公司（B&D）、建银国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，宝新金融（Glory Sun Financial）、佳兆业金融集团、招银国际、海通国际、中达证券、尚乘担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券预计今日定价，6月3日 (T+4) 交割，SAFE Completion Event发生后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2181572111。 债券发行人是香港理想投资有限公司（Hongkong Ideal Investment Limited，为鸿坤伟业的间接全资附属公司），并由鸿坤伟业以及Tianjin Hongkun Real Estate Development Co. Ltd（鸿坤伟业子公司）提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B（惠誉）。 此次增发募集资金将用于境内债务再融资、一般公司用途。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年9月27日，初始本金额1.1亿美元，发行价14.75%；此后，公司在2019年11月增发4000万美元本金额，增发价14.75%。因此，债券的当前存量规模是1.5亿美元。 债券包含投资者回售选择权，可回售日在2021年10月8日，回售价为本金额的100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。