桂林经开投资控股有限责任公司3年期可持续发展点心债(桂林银行SBLC),初始价4.50%区域
发行人:桂林经开投资控股有限责任公司(Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.)
SBLC提供人:桂林银行股份有限公司(Guilin Bank Co., Ltd.)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
初始价:4.50%区域
交割日:2024年7月16日 (T+5)
募集资金用途:补充发行人的营运资金、拨付项目建设,符合《可持续融资框架》
可持续发展债券:债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行
第二方意见提供人:标普全球评级
可持续结构顾问:国泰君安国际
控制权变动回售:Put 100%
上市场所:澳门金交所
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人:国泰君安国际
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
Timing:最早今日定价
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。