贵阳泉丰城投完成发行364天2300万欧元债券，贵阳交通集团提供担保、浙商银行贵阳分行SBLC

贵阳泉丰城投5月20日（周四）完成发行一笔Reg S、2300万欧元、364天短期限、高级无抵押、信用增强债券 GYQuanfeng 1.7 05/19/2022，发行价1.7% / 本金额的100%。 债券由贵阳泉丰城投直接发行，贵阳交通集团提供担保，浙商银行贵阳分行提供SBLC增信。 复星恒利 (B&D)、浦发银行香港分行担任配售代理。 SereS的数据显示，贵阳泉丰城投此前在2020年7月发行过同信用结构的欧元债券，期限363天、发行价2.3%、规模2300万欧元。此外，贵阳泉丰城投2020年9月私募发行过363天1.5亿美元债券 GYQuanfeng 6.5 09/15/2021。 两笔存量债券都在今年下半年到期。 新债的条款概要如下： 发行人: 贵阳泉丰城市建设投资有限公司（Guiyang Quan Feng City Construction Investment Co., Ltd.，“贵阳泉丰城投”） 担保人: 贵阳市交通投资发展集团有限公司（Guiyang Transportation Investment Development Group Co., Ltd.，“贵阳交通集团”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司贵阳分行（China Zheshang Bank Guiyang Branch） SBLC提供人评级: BBB- Stable (标普) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模: 2300万欧元 期限: 364天 发行收益率: 1.7% 发行价: 100% 票面利率: 1.7%, 半年付息一次, 日计数Act/365 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put at 100% 条款: EUR100k/EUR1k；香港法 上市: 不上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年5月20日 (T+2) 到期日: 2022年5月19日 付息日: 2021年11月20日、2022年5月19日 配售代理: 复星恒利 (B&D)、浦发银行香港分行 ISIN/COMMON CODE: XS2344963363 / 234496336 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。