海伦堡就2023年3月美元债发起交换要约，此前就另一笔10月到期美元债成功执行同意征求

海伦堡中国控股有限公司（“海伦堡”）10月25日夜间披露，针对3.5亿美元存量债券 Helenbergh 11 03/24/2023 (XS2297841962，“现有票据”) 发起1:1交换要约，含0.25%奖励金，最低接纳比例90%。 海伦堡2笔美元债券（交换要约标的 Helenbergh 11 03/24/2023 以及另一笔存量债 Helenbergh 11 10/08/2023）均已发生利息逾期；付息日分别在2022年9月24日和2022年10月8日。 海伦堡此前已针对到期日较晚的2.7亿美元存量票据 Helenbergh 11 10/08/2023 进行了同意征求，主要是豁免利息逾期导致的违约/交叉违约。 截至2022年10月25日伦敦时间下午四时，10月到期票据的同意征求已经收到所需的必要同意，拟议豁免已生效。因此，在同意征求已获通过的基础上，海伦堡进一步针对到期日较近的 Helenbergh 11 03/24/2023 发起交换要约。 10月票据的同意征求与3月票据的交换要约并不互为条件。 海通国际担任10月票据的同意征求代理、以及3月票据的交换要约代理，Morrow Sodali 担任2笔交易的资讯及制表代理。 【交换要约条款概要】 Helenbergh 11 03/24/2023 的交换要约已于10月25日开始，将于11月2日（香港时间下午5:00）届满；预计随后（11月3日）宣布结果，11月7日结算（交付新票据及交换对价）。交换要约指示一经提交将不可撤销。 交换代价包括（每1,000美元现有票据 Helenbergh 11 03/24/2023 而言）： 1）本金额1,000美元的交换要约新票据（2024年到期的美元计价高级票据）； 2）2.5美元奖励金（以现金支付），以及 3）资本化利息，资本化利息将以新票据的形式（而非现金）支付。 新票据将于2024年11月7日到期，年利率为8%，分别于2023年11月7日、2024年5月7日、2024年11月7日支付。 交换要约的最低接纳金额为3.15亿美元（即存量本金额的90%）。 公司可全权酌情延长、撤回或终止交换要约，并修订或豁免交换要约的任何条款和条件。特别是，公司保留其酌处权、可接纳交换远高于或远低于最低接纳金额的票据、或不接纳任何票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。