中国银行东京分行2年期日元浮息债定价TONA+26bps，规模100亿日元

中国银行东京分行本周五（3月18日）定价一笔Reg S、2年期、100亿日元、高级无抵押、TONA基准、浮息债券，初始价 TONA + 26-31bps，Revised Price Guidance 为 TONA + 26-27bps，最终指导价 TONA + 26bps，发行价 TONA + 26bps / 本金额的100%。 该票据为东京隔夜平均利率（Tokyo OverNight Average rate, 简称TONA）挂钩浮动利率债券，并适用0%的coupon floor（票面利率不低于0%）。 这也是中资发行人的首笔TONA浮息日元债券。 该交易3月16日（周三）宣布IPG，3月18日（周五）完成定价。 中国银行 (包含中国银行/中银香港/中银国际)、中国建设银行 (亚洲)、中信里昂证券、SMBC Nikko (B&D) 担任联席全球协调人及联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司东京分行（Bank of China Limited, Tokyo Branch） 发行人评级：穆迪: A1 Stable / 标普: A Stable / 惠誉: A Stable 预期发行评级 A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行格式：Euro-yen, Reg S Only, QII only 发行类型：高级无抵押、TONA (Tokyo OverNight Average rate) 基准、浮息票据，根据中国银行400亿美元中期票据计划提取 币种: 日元 发行规模: 100亿日元（约合8400万美元） 期限：2年 定价日: 2022年3月18日 交割日：2022年3月24日 (T+3) 起息日：2022年3月25日 到期日：2024年3月25日 发行利差: Compounded TONA + 26bps 发行价格: 100% 到期赎回价格: 100% 上市: 港交所 & Tokyo Pro-bond Market 最小面值/增量: JPY 100mn 适用法律: 英国法 票息率: Compounded TONA for the Observation Period + 26bps (Coupon floor: 0%) 付息安排: 每季度期末付息，日计数Actual/365 (Fixed) 募集资金用途：一般公司用途 联席全球协调人/联席牵头经办人: 中国银行 (包含中国银行/中银香港/中银国际)、中国建设银行 (亚洲)、中信里昂证券、SMBC Nikko B&D: SMBC Nikko ISIN: XS2430983861 Common Code: 243098386 Fiscal / Calculation Agent: The Bank of New York Mellon TOE: 3月18日 9.35am JST ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。