如皋经开3年期美元债，最终指导价6% (the number)

如皋市经济贸易开发总公司（Rugao Economic and Trade Development Company，未评级，简称“如皋经开”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）6% (the number)。 债券拟由如皋经开直接发行，募集资金的约40%用于境内业务发展、约60%用于债务置换。 万海证券、民银资本、海通国际（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，丝路国际、兴业银行香港分行、国元融资、中投证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此前，如皋经开8月29日在香港举行过非交易路演，海通国际担任Logistics Bank。 公开资料显示，如皋经开是如皋经济技术开发区（“如皋经开区”）最重要的基础设施建设和土地开发整理主体，由如皋经开区管委会全资持有。债券将包含Change of Control Put（101%）。 如皋经开区成立于1992年，1993年成为江苏省首批13个省级开发区之一，2013年晋级为国家级经济开发区。 如皋市地处长江三角洲北翼，为江苏省的县级市，由南通市代管。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。