常德经投364天维好欧元债，最终指导价4.60% (#)

常德经投今日（11月7日）发行Reg S、无评级、364天短期限、欧元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价4.60% (the number)。 债券由BVI子公司夏风项目有限公司发行、常德经投提供维好及EIPU，募集资金用于境内项目建设、偿还债务、补充营运资金、向附属公司注资；维好提供人主体评级是 Ba1 Stable (穆迪)，拟发行债券无评级。 上海证券 (香港) 担任独家全球协调人，上海证券 (香港)、招银国际（B&D）、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、炜衡律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 夏风项目有限公司 （Summer Spring Project Limited） 维好及EIPU提供人: 常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”） 维好及EIPU提供人评级: Ba1 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 待定（欧元计价） 期限: 364天 最终指导价: 4.60% (the number) 交割日: 2022年11月10日 (T+3) 到期日: 2023年11月9日 募集资金用途: 境内项目建设、偿还债务、补充营运资金、向附属公司注资 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；EUR100k / EUR1k；英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 上海证券 (香港) (Shanghai Securities (H.K.)) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际、海通国际 B&D: 招银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。