【NEW DEAL】香港铁路拟发行PerpNC5.5与PerpNC10.5美元债券，初始指导价格为5.375%与6.125%

发行人：MTR Corporation (C.I.) Limited 担保人：香港铁路有限公司 担保人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定 预期发行评级：A2/A(穆迪/标普) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、次级永续资本债券，归属于发行人的150亿美元债务发行计划 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：PNC5.5 | PNC10.5 初始指导价：5.375%区域 | 6.125%区域 首次重置日期：5.5年后首次重置（First Reset Date: 5.5 Year） 预期评级机构资本认定： 穆迪（Moody’s）：终身给予50%股权资本认定（50% for life） 标普（S&P）：在首次重置日前给予50%股权资本认定（50% until each respective First Reset Date） 交割日：2025年6月24日 资金用途：一般公司用途 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法，但关于担保人的从属条款适用香港特区法，关于发行人的从属条款适用开曼群岛法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、法兴银行、瑞银集团 联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中国银行(香港)、巴克莱银行、星展银行、德意志银行、瑞穗证券、渣打银行 清算机构：Euroclear/Clearstream Timing：最早今日定价