神州租车美元债收购要约将接纳购买9496.4万美元本金额

神州租车有限公司（CAR Inc.）2月28日披露，针对2.5亿美元存量债券 CARInc 9.75 03/31/2024 (ISIN: XS2293887035) 的现金收购要约已于伦敦时间2023年2月27日下午4:00届满，结果如下： 1、公司决定按要约购买价接受购买本金总额94,964,000美元的票据（“最终接纳金额”），占票据存量本金额的37.99%； 2、不会对根据要约有效提交的票据应用按比例接纳系数； 3、于要约结算日，公司将支付相关票据的应计未付利息，按每1,000美元本金额付款41.166667美元计算； 4、结算日预计为2023年3月2日前后，届时公司将支付要约购买对价，根据要约购回的票据将被注销；以及 5、要约结算后，票据的存量本金总额将降至155,036,000美元。 要约旨在积极管理公司的负债并优化债务结构，同时保持审慎的流动性水平。公司已委任高盛（亚洲）有限责任公司作为交易经理，并委任 Morrow Sodali Ltd. 为要约的资讯和投标代理。 神州租车是在2月20日宣布该交易，购买价为本金额的100%（另加应计利息），要约的最高接纳金额为1亿美元（可调整，最终接纳金额将在要约截止后确定）。 债券最初发行于2021年3月31日，期限为3年期NC2；根据条款，发行人可以在2023年3月31日自主选择行使赎回权（Call Option），按本金额的103.65625%赎回债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。