建设银行阿斯塔纳分行2年期点心债定价2.95%，规模10亿人民币

建设银行阿斯塔纳分行周四（3月12日）定价2年期、10亿离岸人民币点心债，初始价3.2%区域，最终指导价2.95%，发行价2.95%。 周四下午，新债的订单超12亿人民币（含10亿人民币承销商订单）。 中国建设银行、中信里昂证券、瑞穗证券、渣打银行、中国农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据建行官网新闻稿，2019年4月25日，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）主席克林姆别托夫先生向建设银行董事长田国立正式颁发了中国建设银行阿斯塔纳分行牌照；此后，中国建设银行阿斯塔纳分行于2019年9月23日开业。 建设银行是首家在AIFC内设立经营性机构的外资银行。 条款概要如下： 发行人：中国建设银行股份有限公司阿斯塔纳分行（China Construction Bank Corporation Astana Branch, “CCB Astana Branch”） 发行人评级：A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：无评级 Status：高级无抵押，固定利率 格式：Reg S only 规模：10亿离岸人民币 期限：2年 票面利率：2.95% 发行价：本金额的100% 发行收益率：2.95% 交割日：2020年3月19日 到期日：2022年3月19日 募集资金用途：一般公司用途 上市：香港联交所、阿斯塔纳国际交易所（Astana International Exchange） 细节：最小面值/增量CNY1,000,000 / CNY10,000；适用英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行、中信里昂证券、瑞穗证券、渣打银行、中国农业银行香港分行 结算交割行：瑞穗证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。