PCGI Ltd 5年期美元债定价4.75%，规模2.5亿美元

PCGI Limited周三（10月23日）定价Reg S、无评级、5年期（2024年10月28日到期）、本金额2.5亿美元、固定利息4.75%、高级无抵押债券PCGI 4.75 10/28/2024，初始价5.25%区域，发行价4.75% / 100。发行价较初始价大幅缩窄50基点。 债券发行人是PCGI Intermediate Limited，担保人是PCGI Limited，募集资金用于：偿还债务、富卫的融资展期、回购富卫的可转换优先股（发行人亦将保留部分募集资金用于偿付债券的利息）。 摩根士丹利（B&D）、汇丰、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月28日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 PCGI Limited的实际控制人是李泽楷。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。